Preparação antes do encontro
Ao agendar uma consulta financeira, esteja pronto para compartilhar informações relevantes sobre seus objetivos. Um atendimento de qualidade começa com atenção às suas expectativas e respeito ao seu momento, permitindo diagnósticos mais precisos e orientações compatíveis com seu perfil.
Defina objetivos claros
Pense nos resultados que você deseja alcançar a curto, médio e longo prazo para que o consultor possa alinhar as recomendações ao seu cenário.
Reúna informações básicas
Tenha em mãos dados sobre sua situação atual, principais preocupações e dúvidas. Isso reduz ruídos na primeira abordagem.
Entenda limitações e responsabilidades
Os papéis do consultor e do cliente devem estar claros desde o início para evitar mal-entendidos e expectativas irreais.
Adote postura aberta ao diálogo
A colaboração é essencial para que o processo seja construtivo e transparente para ambas as partes.
O que acontece durante a consulta?
O consultor vai escutar, analisar e explicar cenários possíveis sem jamais prometer resultados específicos, mas buscando soluções alinhadas à sua realidade e conforto.
Escuta ativa como ponto de partida
A consulta é conduzida com atenção ao que você expressa, absorvendo suas particularidades e valores pessoais.
Esclarecimento de dúvidas em tempo real
Todas as perguntas são bem-vindas e respondidas sem pressa, promovendo segurança ao longo do processo.
Apresentação de caminhos possíveis
O consultor pode apresentar alternativas de acordo com sua tolerância e cenário, sempre explicando riscos e limitações.
Reforço das normas regulatórias
Durante a consulta, são destacados pontos importantes da legislação e premissas seguidas na orientação.